Uber se pregătește să acceseze pentru prima dată piața obligațiunilor în euro. Compania americană de ridesharing și livrări a mandatat cinci bănci să discute cu investitorii în perioada 7-8 septembrie.
Seria de întâlniri va fi organizată de:
- Goldman Sachs;
- BNP Paribas;
- BofA Securities;
- Deutsche Bank;
- Morgan Stanley.
Uber analizează obligațiuni cu dobândă fixă și scadențe diferite, stabilite în funcție de condițiile pieței. Variantele avute în vedere sunt:
- 3 ani;
- 6 ani;
- 8 ani;
- 12 ani;
- 20 de ani.
Preluarea Delivery Hero
Demersul financiar are loc în timp ce Uber încearcă să preia Delivery Hero, proprietarul Glovo. Oferta, lansată luna trecută, evaluează grupul german la 14,8 miliarde de dolari și ar putea crea cea mai mare companie de livrări de alimente din lume în afara Chinei.
Tranzacția nu va include Glovo România și operațiunile Delivery Hero din alte 13 țări. Aceste active urmează să fie preluate de firma americană de private equity SSW Partners, pentru aproximativ 1,6 miliarde de dolari, dacă oferta Uber va fi finalizată cu succes.
SSW Partners intenționează să caute ulterior cumpărători pentru afacerile preluate de la Delivery Hero. Oferta Uber se desfășoară între 27 august și 5 noiembrie și va fi considerată reușită dacă obține acceptul deținătorilor a cel puțin 50% plus o acțiune din capitalul social al companiei germane.
Înainte de lansarea ofertei, Uber deținea direct aproximativ 24,77% din capitalul cu drept de vot al Delivery Hero și avea o expunere economică suplimentară de 11,74% prin instrumente derivate. Prosus, proprietarul eMAG și OLX, a acceptat să-și vândă participația de 16,8%, ceea ce ar ridica expunerea economică totală a Uber la circa 53%.
Dacă preluarea primește aprobările de reglementare și se încheie cu succes, Uber va controla operațiuni Delivery Hero din 50 de piețe. Printre acestea se numără marca foodora din Ungaria și Glovo din Bulgaria, Italia și alte 15 țări.
Planurile Uber Eats în Europa
În trimestrul al doilea, Uber și-a extins serviciul de livrare a alimentelor în Europa și a intrat în Danemarca și Finlanda. Compania anunțase anterior că vrea să revină cu Uber Eats în România până la sfârșitul anului, după retragerea de pe piața locală în 2020, la șase ani de la lansarea serviciului.
În februarie, Uber indicase șapte piețe europene pentru extindere până la finalul anului: Danemarca, Finlanda, România, Austria, Norvegia, Cehia și Grecia. Ulterior, planurile au fost suspendate pentru cinci dintre aceste piețe, inclusiv România, în condițiile în care compania s-a concentrat pe posibila achiziție a Delivery Hero.
Reorganizare și reduceri de personal
Uber a anunțat la începutul lunii că va elimina aproximativ 10% din posturile la nivel global, adică 3.300 de locuri de muncă. Măsura face parte dintr-un plan de simplificare a structurii operaționale.
Compania își unifică, de asemenea, activitățile de livrare pentru restaurante, retail și comenzi directe într-o singură divizie. Munca la distanță va fi aproape complet eliminată, urmând să rămână disponibilă pentru aproximativ 1% dintre angajați.